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Webuild supera le aspettative con l’emissione di obbligazioni da 450 milioni di euro
MILANO (LaDiscussione) – Massimo Ferrari, Direttore Generale di Webuild, ha espresso grande soddisfazione per il successo della nuova emissione di obbligazioni, che ha raccolto ordini per oltre il doppio dell’offerta iniziale. Nonostante l’incertezza globale dovuta alle tensioni geopolitiche, l’operazione ha dimostrato la fiducia degli investitori istituzionali nel profilo di credito del gruppo.
Dettagli dell’emissione
Webuild ha definito il pricing delle obbligazioni senior unsecured per un importo di 450 milioni di euro, con scadenza al 3 luglio 2031 e una cedola annuale del 4,125%. L’offerta ha attirato oltre 140 investitori, con una domanda che ha permesso di ridurre il tasso finale rispetto a quello iniziale.
Forte interesse internazionale
Ferrari ha evidenziato il ruolo chiave degli investitori stranieri, che hanno rappresentato oltre l’85% del totale, con una forte presenza da Regno Unito, Francia e Germania. La qualità e la quantità degli ordini hanno consentito di aumentare l’importo da 400 a 450 milioni di euro e di ridurre il rendimento a 4,125%, con un taglio di 37,5 punti base rispetto al range iniziale.
Strategia e contesto finanziario
L’emissione rafforza la strategia di Webuild per ottimizzare il profilo delle scadenze del debito, estendendolo fino al 2031. Ferrari ha ricordato il recente upgrade del rating da parte di Fitch a BB+ con outlook stabile, un passo vicino all’investment grade. L’operazione si inserisce in un anno di risultati record e prospettive di crescita in mercati a basso rischio.
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