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Webuild lancia un roadshow per valutare l’emissione di nuove obbligazioni
MILANO (LaDiscussione) – Webuild S.p.A. ha avviato un roadshow rivolto a investitori qualificati, sia italiani che internazionali, per esplorare le condizioni di mercato relative a una potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso. L’operazione è supportata da un consorzio di banche d’affari, tra cui Bnp Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs International, HSBC Continental Europe, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE, Natixis e UniCredit Bank GmbH, in qualità di Joint Lead Managers, oltre a BPER Banca S.p.A. e Crèdit Agricole Corporate and Investment Bank come Co-Managers.
Obiettivi dell’emissione
I proventi dell’eventuale emissione saranno utilizzati principalmente per il rimborso del debito esistente di Webuild, incluso il riacquisto parziale o totale di due obbligazioni in circolazione: le “750.000.000 euro 5.875% Notes due 15 December 2025” (valore nominale di 180.011.000 euro) e parte delle “400.000.000 euro 3.875% Sustainability-linked Notes 28 July 2026” (valore nominale di 217.545.000 euro). L’operazione mira a ottimizzare le scadenze del debito, allungandone la durata media e riducendo gli impegni finanziari per il 2025 e il 2026, sfruttando le attuali opportunità di mercato.
Tempistiche e destinazione delle obbligazioni
Se le condizioni di mercato lo consentono, l’operazione sarà completata entro luglio 2025. Le nuove obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati e non saranno collocate negli Stati Uniti o in altri paesi selezionati. È prevista la quotazione sul Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).
Caratteristiche e tassi
Il tasso di interesse e le altre caratteristiche delle obbligazioni saranno definiti al momento del pricing, tenendo conto delle adesioni alle offerte di riacquisto e dell’andamento del mercato. L’iniziativa rappresenta un passo strategico per Webuild nel consolidamento della sua struttura finanziaria.
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